木华黎南征，命靳和留守曲沃。胡天作与靳和反复争战，一度处于相持状态。1222年农历七月，木华黎再次自云中南下，进攻胡天作据守的青龙堡。堡中“兵民皆溃”,众执胡天作出降，不久被杀。附金地主武装受到沉重打击。
木华黎乘胜下荣州，汾东诸堡邑从风归附。不久攻克河中府，附金地主武装侯小叔退保李山寨。木华黎调葭州留守石天应驻守河中，任命他为权河东南北路陕右关西行台，平阳李守忠、太原攸哈剌拔都、隰州田雄并受节制，其地位与河北史天倪不相上下。1223年正月，侯小叔以寨兵十余万夜袭河中，石天应仓促应战，被杀。不久，蒙古骑兵又攻破河中，侯小叔战死。
山东地区是反金农民军红袄军活动区域。由于金军的血腥镇压，红袄军首领李全等于1148年初归附南宋，被任命为京东路兵马副都总管。
1219年，地主武装头目张林、严实相继投降李全，青齐之地，几半为宋有。李全成为左右山东局势，同金和蒙古并列的强大势力。为了完成对山东的占领。木华黎于1220年下半年进军山东，开始与李全争夺对山东的控制权。